TAX PREPARATION
What documents do I need to bring to my tax appointment? (Individual)
Work income: W2s or 1099s
Obamacare health insurance: 1095-A
If you own a house: 1098
University students: 1098-T
Unemployment: 1099-G
Interest received from banks: 1099-INT
Income from lotteries or slot machines: W-2G
Pension/withdrawal withdrawals or 401K: 1099-R
Property for sale: 1099-S
Sale of stocks: 1099-B, 1099-DIV
Business revenue: K-1, 1099MISC, or 1099-NEC
We ask that you bring all your documents printed and not in digital form to speed up your registration process.
Note to new customers
NEW CUSTOMERS AND NEW DEPENDENTS:
You will need to bring an ID, social security card, or ITIN letter for you and your dependents.
Birth certificates, insurance cards, school enrollment confirmation, report cards, or immunization records, may need to be furnished to the IRS in case of an audit. You must certify those documents can be furnished if requested to comply with due diligence requirements.
Bank account number and routing number will be needed if opt for direct deposit deposit or need assistance in direct withdrawal or payment plan agreements.
We request a copy of your previous year tax return to ensure accuracy and to explain changes in your final results. We may request you reschedule if you do not bring your tax copies to your appointment, as will not be able to fully service you.
New ITIN applicant and current itin holders*
FOR NEW ITIN APPLICANTS OR RENEWALS: an additional $75 per NEW ITIN application for adults and $130 for NEW ITIN applications for minors will be charged for those needing to apply.
For ITIN adults, the following will be required:
-Current passport
-1 Proof of address with your full name as it appears on your passport
(It can be a rental contract, statement of account, or electricity or water bill) It must be within no more than 12 months of expiration.
For minors applying or renewing ITIN, please call us for more information.
Birth certificate must be translated in advance and you will be required to pay a deposit of $60.
Call to check the status of your ITIN at 800-908-9982. If you file taxes with an expired ITIN number, you will experience delays in your taxes and/or possible denial of refund.
*An ITIN is for individuals who are not eligible for and who have not yet been assigned a special security number.
Pricing
The base cost for personal tax returns is $210. Special situations that require additional forms such as: rental properties, sale of properties, business income 1099-K, K-1 or 1099-NEC, which are the most common situations, will incur additional fees.
Additional fees may be discussed at the time of your appointment if any other situation arises prompting additional research or interview time.
CASH/1099NEC/1099-K INCOME IS AUTOMATICALLY TREATED AS BUSINESS (EVEN IF I HAVE NOT REGISTERED A BUSINESS ENTITY) AFTER FILING A GROSS INCOME OF $75,000 OR MORE AND WILL INCUR HIGHER FEES AT BUSINESS PRICING FEE SCHEDULE.
¿Qué documentos necesito llevar a mi cita de impuestos? (Individual)
Ingresos laborales: W2 o 1099
Seguro médico Obamacare: 1095-A
Si eres dueño de una casa: 1098
Estudiantes universitarios: 1098-T
Desempleo: 1099-G
Intereses recibidos de bancos: 1099-INT
Ingresos por loterías o máquinas tragamonedas: W-2G
Retiros de pensiones/retiros o 401K: 1099-R
Propiedad en venta: 1099-S
Venta de acciones: 1099-B, 1099-DIV
Ingresos comerciales: K-1, 1099MISC o 1099-NEC
Le solicitamos que traiga todos sus documentos impresos y no en formato digital para agilizar su proceso de registro.
Nota para nuevos clientes
NUEVOS CLIENTES Y NUEVOS DEPENDIENTES:
Deberá traer una identificación, tarjeta de seguro social o carta ITIN para usted y sus dependientes.
Es posible que sea necesario proporcionar al IRS certificados de nacimiento, tarjetas de seguro, confirmación de inscripción escolar, boletas de calificaciones o registros de vacunación en caso de una auditoría. Debe certificar que esos documentos se pueden proporcionar si se solicita para cumplir con los requisitos de diligencia debida.
Se necesitará el número de cuenta bancaria y el número de ruta si opta por el depósito directo o necesita ayuda con el retiro directo o los acuerdos del plan de pago.
Solicitamos una copia de su declaración de impuestos del año anterior para garantizar la precisión y explicar los cambios en sus resultados finales. Es posible que le solicitemos una reprogramación si no trae sus copias de impuestos a su cita, ya que no podremos brindarle un servicio completo.
Nuevo solicitante de ITIN y titulares actuales de ITIN*
PARA NUEVOS SOLICITANTES O RENOVACIONES DE ITIN: se cobrará $75 adicionales por solicitud de NUEVO ITIN para adultos y $130 por solicitudes de NUEVO ITIN para menores para aquellos que necesiten presentar una solicitud.
Para adultos con ITIN, se requerirá lo siguiente:
-Pasaporte vigente
-1 Comprobante de domicilio con su nombre completo tal como aparece en su pasaporte
(Puede ser contrato de alquiler, estado de cuenta o factura de luz o agua) Debe tener una antigüedad no mayor a 12 meses de su vencimiento.
Para menores que solicitan o renuevan ITIN, llámenos para obtener más información.
El certificado de nacimiento debe traducirse con anticipación y se le pedirá que pague un depósito de $60.
Llame para verificar el estado de su ITIN al 800-908-9982. Si presenta sus impuestos con un número ITIN vencido, experimentará retrasos en sus impuestos y/o posible denegación de reembolso.
*Un ITIN es para personas que no son elegibles y a quienes aún no se les ha asignado un número de seguridad especial.
Precios
El costo base para las declaraciones de impuestos personales es de $210. Situaciones especiales que requieren formularios adicionales como: propiedades en alquiler, venta de propiedades, ingresos comerciales 1099-K, K-1 o 1099-NEC, que son las situaciones más comunes, incurrirán en cargos adicionales.
Se pueden discutir tarifas adicionales en el momento de su cita si surge cualquier otra situación que requiera tiempo adicional de investigación o entrevista.
LOS INGRESOS EN EFECTIVO/1099NEC/1099-K SE TRATAN AUTOMÁTICAMENTE COMO NEGOCIOS (INCLUSO SI NO HE REGISTRADO UNA ENTIDAD COMERCIAL) DESPUÉS DE PRESENTAR UN INGRESO BRUTO DE $75,000 O MÁS E INCURRIRÁN EN CARGOS MÁS ALTOS SEGÚN EL PROGRAMA DE TARIFAS DE PRECIOS PARA NEGOCIOS.
Términos y condiciones
IReconozco que una vez que programo una cita de preparación de impuestos, este servicio se pagará en su totalidad y no es reembolsable, ya sea que decida presentar la declaración o no.
Entiendo que los resultados de mi declaración dependen de la exactitud de los documentos y la información que proporciono sobre mis ingresos, deducciones y créditos. ENTIENDO que mi cita NO ES PARA UN ESTIMADO.
Declaro que tengo mis formularios en su totalidad, y reconozco que si es necesaria una enmienda por discrepancias en la presentación de los formularios necesarios, dependientes o cambios necesarios, se aplicará un cargo adicional.
Si termino en "suspensión" debido a que no presento los documentos o la información necesaria para completar una declaración precisa, pagaré las tarifas NO REEMBOLSABLES completas y habrá un tiempo de espera adicional para que mi declaración final sea revisada y presentada.
Tengo la opción de reprogramar mi cita con anticipación si así lo deseo.